昆明軌道交通集團有限公司成功定價并發行5億美元境外債券


本網訊 集團融資部 黨群部 2019年12月5日,昆明軌道交通集團有限公司(下簡稱昆明軌道集團)成功定價并發行5億美元境外債券。此次發行是昆明市有史以來最大規模境外債券發行。債券預計于12月12日進行交割。

近年來,隨著昆明經濟社會的不斷發展,昆明中心城區及其周邊地區逐漸形成一體化,軌道交通支撐和引導城市發展顯得尤為迫切,經過多輪的線網規劃和修編,昆明軌道交通線網將包括14條線路組成放射普線網+穿越快線的線網形態,全長561.8公里。以線網規劃為基礎,國家發改委先后兩輪批復了昆明軌道交通建設規劃,近期建設規劃將形成6條運營線路,總長187.6公里的規劃交通基本網絡。

建設規劃獲批后,昆明軌道集團積極推進工程建設,1號線西北延、2號線二期、4號線、5號線、6號線二期等項目同步推進,昆明軌道交通加速成網,資產體量也隨之大幅提升。截至目前,累計實現固定資產投資1100多億元。據統計,2015年至2018年地鐵項目對昆明全市綜合交通投資占比由 15.9%上升至27.3%。


昆明軌道交通集團有限公司成功定價并發行5億美元境外債券1

2019年12月5日,昆明軌道交通集團有限公司成功定價并發行5億美元境外債券。此次發行是昆明市有史以來最大規模境外債券發行。債券預計于12月12日進行交割。(集團融資部 供圖)


昆明軌道交通的高速成長,必然需要可持續的“造血”和“輸血”功能。在固定資產投資不斷攀升的同時,償債壓力和償債風險隨之增加。2019年,昆明軌道集團推進超短期融資券注冊發行以及境外債券發行工作,同時積極探索企業債、公司債等新型融資產品,拓寬融資渠道。

此次境外債的發行,就是昆明軌道集團積極創新融資模式,擴大融資來源的重要舉措之一。

2019年12月1日至8日,昆明軌道集團董事長、黨委書記宗慶生帶隊在香港和新加坡進行了共計10場的債券發行路演,與50余家全球專業投資機構進行了高效且全面的溝通,充分展示了云南省及昆明市未來的發展前景和昆明軌道集團優質的信用資質與穩健的增長態勢,吸引了大量中外投資者。

12月5日,成功定價并發行了5億美元境外債券,其中包括3億美元3年期,2億美元5年期的境外高級固息債券。債券將于12月12日進行交割,并在香港交易所上市。本次境外債券發行,昆明軌道集團分別獲得了穆迪評級和惠譽評級兩家國際評級機構授予的BBB+的長期主體信用評級佳績,這是迄今云南省國有企業獲得的最高國際信用評級。


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2019年12月5日,昆明軌道交通集團有限公司成功定價并發行5億美元境外債券。此次發行是昆明市有史以來最大規模境外債券發行。債券預計于12月12日進行交割。(集團融資部 供圖)


本次境外債券發行利率為2019年以來云南省企業的最低發行利率,是昆明市有史以來最大規模的境外債券發行,也是昆明市首家同時定價兩筆不同年期債券的企業,為市屬國有企業發行的第一筆五年期美元債,體現了境外市場對云南省和昆明市發展前景充滿信心。


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